凯雷集团

凯雷投资集团简介

凯雷的宗旨是为投资人“明智投资，创造价值”，投资人主要为公共养老金机构。凯雷主要投资于四大类资产──企业私募股权、实物资产、全球市场策略及投资解决方案，投资的地区遍及非洲、亚洲、澳大利亚、欧洲、中东、北美和南美。凯雷在包括航空、防务与政府服务、消费与零售、能源、金融服务、医疗健康、工业、房地产、科技与商务服务、电信与传媒、交通运输等行业拥有专业知识。

凯雷投资集团是较早进入中国的全球性私募股权投资公司之一 ，凯雷于1998在香港设立代表处 ，2005年在北京和上海设立代表处。截止2018年第一季度，凯雷已经在中国内地投资了90多个项目 ，股本投资总额超过80亿美元 。

凯雷在中国进行投资的基金主要包括：凯雷亚洲基金、凯雷亚洲增长基金、凯雷亚洲房地产基金 、北京凯雷投资中心等。

凯雷投资集团发展简史

1987年， 大卫·鲁宾斯坦(David M. Rubenstein)、威廉·康威(William E. Conway, Jr.)、丹尼尔·德安尼罗(Daniel A. D”Aniello)创立凯雷集团。

凯雷投资公司最早的发起人是史蒂芬·诺里斯(Stephen Norris)，他在担任Marriot收购兼并公司的税务负责人的时候发现收购阿拉斯加爱斯基摩人的公司能够合理避税，这让他由此投身于私人股权投资业务。其人独断机智，深知自己需要不屈不挠与极度聪明，并有良好的政界网络的人的帮助。而前总统卡特的助理大卫·鲁宾斯坦(David Rubenstein)则符合他的一切要求。这便是凯雷的起点。凯雷早期并不算成功，直到1989年美国前国防部长弗兰克·卡路西(Frank Carlucci)加盟。如法炮制，凯雷先后雇佣了前国务卿、白宫预算主任等等，并于1990年促成了凯雷在国防工业中的一项重大投资——从美国陆军那里赢得了200亿美元的军火合同，凯雷集团才真正起飞。

凯雷投资集团发展现状

凯雷亚洲基金

凯雷亚洲基金（Carlyle Asia Partners，CAP）是亚洲地区（除日本外）规模最大、最活跃的股权投资团队之一，旗下专业投资人员分布于北京、上海、香港、孟买、首尔、悉尼、新加坡和雅加达等九个办事处 。凭借雄厚的本土资源，凯雷亚洲基金在大中华地区、印度、韩国、澳大利亚、新加坡和东南亚进行股权投资。

凯雷亚洲基金遵循凯雷投资集团奉行的"为所投资的企业创造价值"的理念，致力在维护本地公司品牌延续性和管理独立性的基础上，和亚洲企业建立长期伙伴关系，并帮助这些公司实现增长、提高价值。

作为亚洲规模最大、本地化程度最高的股权投资团队之一，凯雷亚洲基金拥有40多位资深专业投资人员和行业专家团队，在管理、财务、经营和行业方面积累了超过数百年的专业经验。这些专业人员通过跨地区合作，共同分享深入的行业知识和见解，为凯雷集团所投资公司的发展提供支持。

团队多次被评选为最佳收购/股权机构（《财资》杂志2009年度、《亚洲金融》2006年度、《财资》杂志2006年度和《国际私人股权》2005年度），是股权基金中最出色的团队之一。

自1998年进入中国以来，凯雷亚洲基金已投资50多家公司，投资金额约100多亿美元 。投资范围覆盖很多国家和地区，涉及行业包括金融服务、消费品、零售、工业制造、电信和传媒等。

凯雷亚洲基金团队管理/曾经管理五支基金：凯雷亚洲1期基金（7.5亿美元，成立于1999年）、2期基金（18亿美元，成立于2006年）、3期基金（25.5亿美元，2010年募集完成、4期基金（40亿美元，2014募集完成）和5期基金（65.5亿美元，2018年募集完成）。

凯雷日本基金

凯雷日本基金成立于2000年，是一支专注于日本市场并常驻于东京的投资团队，其总部位于东京。该团队主要进行管理层主导并购及对有规模企业及家族进行大额股权投资, 通过剥离非核心业务﹑扩张注资﹑行业整合﹑企业转型和重组﹑家族产业继承等寻求契机加速其业绩增长。凯雷日本基金拥有经验丰富的日本投资专家，对日本的文化习惯有深刻的认识和了解。该团队通过采取支持管理层的方式，本着中、长期的投资视野，与旗下投资公司的管理层进行紧密合作，致力于提高营运和财务效益及管理能力，从而提升旗下投资公司价值。

凯雷在日本拥有三支基金，包括凯雷日本I期基金(500亿日元于2001年成立)、凯雷日本II期基金(1,656亿日元于2006年成立)和凯雷日本III期基金(1,195亿日元于2013年成立) 。

凯雷在日本拥有两支基金，包括凯雷日本I号基金（500亿日圆于2001年成立）和凯雷日本II号基金（2,156亿日圆于2006年成立）。该团队在日本取得了理想的成绩，赢得了当地及国外投资者的一致信赖。其第二支基金凯雷日本II号基金中有一半的投资来自于日本的机构和投资者。

该团队在多个行业积累了丰富的经验，包括汽车、化工、消费及零售、金融服务、保健、工业、电讯和传媒等行业。

凯雷亚洲增长基金

自2000年成立以来，凯雷亚洲增长基金已发展成为亚洲最大的增长资本平台。该基金致力于在中国、印度及韩国等亚洲最大的经济体中发掘当地杰出的企业家、管理团队和各行业的新兴领导者，并进行投资。其投资对象不限于某一行业，而是根据各国的具体情况而定。旗下专业投资人员均来自各国本土，分布于北京、上海、香港、孟买及首尔等办事处。凯雷亚洲增长基金管理超过三十多个投资项目，涉及消费及零售、能源及电力、教育、金融服务、医疗保健、工业、房地产、科技及商业服务以及电信及传媒等十多个行业，其中主要投资项目包括分众传媒、泰和诚医疗服务、中国森林控股、宏华石油设备及特步。

该团队管理4支基金：凯雷亚洲创投基金I（基金规模为1.59亿美元，成立于2000年）、凯雷亚洲创投基金II（基金规模为1.64亿美元，成立于2002年）、凯雷亚洲增长基金 III（基金规模为6.8亿美元，成立于2006年6月）及凯雷亚洲增长基金 IV（基金规模为10.4亿美元，成立于2009年6月）。

凯雷亚洲房地产基金

凯雷亚洲房地产基金成立于2002年，致力于在亚洲各国，特别是中国和日本两个重点市场寻找和投资于有增值潜力的项目,包括经营型物业并购、资产重新定位、开发项目以及房地产公司股权投资。凯雷亚洲房地产基金采取围绕重点市场进行投资的策略，其团队分布于北京、香港、上海和东京，每个团队都由熟悉本地及全球房地产和资本市场的当地人士组成，专注其所在市场的投资。该基金以对每个市场的基本面的深入分析为基础，在写字楼、住宅、工业、商业零售、酒店及养老型住宅等领域发掘投资机会。凯雷亚洲房地产基金采取积极主动的方式寻找投资机会，对项目进行严格评估和筛选，并与合作方或卖方进行独家磋商，从而加快了交易过程，同时确保各种复杂的交易能够顺利完成。

凯雷亚洲房地产基金的团队与每一个重点市场的合作伙伴紧密配合，积极参与资产管理以创造更多的价值。该团队针对每一项投资制定一套完整的商业计划和经营策略从而达到对资产的收益和价值作最大限度的提升。该团队拥有一项其他竞争对手无法比拟的优势—那就是与凯雷投资集团旗下众多基金，尤其是在亚洲运营的其他几支基金之间的密切合作。这种合作能够充分发挥凯雷庞大的全球资源平台所能提供的的协同效益。

该团队管理两支基金，包括于2005年启动，规模为4.1亿美元的凯雷亚洲房地产基金I以及2008年启动的凯雷亚洲房地产基金II。

2018年6月21日，凯雷投资集团宣布旗下的凯雷亚洲基金V（五期）（CAP V）募资已完成，总额达65.5亿美元，超过了50亿美元的原定目标，比上一期凯雷亚洲基金IV（四期）（CAP IV）总额高65%。CAP V是凯雷亚洲并购基金系列的新一期基金，将在亚太地区进行并购及战略性股权投资。

凯雷投资集团于1998年开始投资于亚洲市场，在2017年7月至2018年6月的12月里 ，凯雷亚洲私募股权平台在亚太地区（不含日本）投资和承诺投资超过25亿美元，包括：澳大利亚的iNova Pharmaceuticals和Accolade Wines；印度的SBI Card和Visionary RCM；中国内地和香港的麦当劳特许经营权、精锐教育、途虎养车、京东物流、蚂蚁金服和百度金融（度小满金融）等。

凯雷亚洲私募股权团队有50多名投领专才，分布在8个办事处：北京、上海、香港、雅加达、孟买、首尔、新加坡和悉尼。 平均拥有超过30年的企业管理经验。截至2018年3月，凯雷在亚洲地区的股本投资超过185亿美元，资产管理规模达200亿美元 。

凯雷在中国

凯雷重点聚焦消费与零售、金融服务、电信、传媒和科技、医疗健康等领域 ，凯雷在中国曾经或正在持有的企业股权包括：麦当劳（中国内地和香港） 、太平洋保险集团 、阅文集团 、海尔电器 、分众传媒 、7天集团 、特步国际 、开元旅业集团 、赶集网 、搜房网 、美年大健康 、统一润滑油 、中建投租赁 、安能物流 等。

凯雷投资集团企业文化

追求卓越是凯雷投资集团矢志不移的目标。这种源于血脉的张力令我们奋进，也使我们得到业内诸多认可。凯雷在2009年12月获《财资》杂志评选为2009年度亚洲（除日本/澳洲外）最佳私人股权机构。2008年10月获英国《金融时报》评选为年度美国最佳私人股权公司。同年5月获《财富》杂志评选为最具实力的美国私人股权公司。《财富》杂志指出凯雷过去两年的并购及增长基金共回馈投资者140亿美元，其中45亿美元为投资人的资本金，其余95亿美元为利润。同年4月，《国际私人股权》杂志（Private Equity International）亦宣布凯雷投资集团连续两年成为全球最大的私人股权公司，此项评级建基于凯雷在过去五年所募集总值520亿美元的基金。

无论身处怎样的市场环境中，凯雷始终为旗下公司和投资者把握良机。作为行业先行者，凯雷将凭借多年来积累的雄厚资本实力、品牌强度、以及过往应对挑战所铸造的坚韧不拔，继续保持我们的优势，抚助旗下投资公司保持稳定增长，并创造持久价值。